Alto Partners, tramite il fondo Alto Capital V, e Arca Fondi, attraverso il fondo Arca Space Capital, hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Eurosirel, azienda specializzata nella produzione di dispositivi innovativi per la medicazione (wound care) e la cosmesi.
I fondi Alto Capital V e Arca Space Capital acquisiranno il 100% di Eurosirel attraverso un veicolo controllato e gestito in modo paritetico. Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2024, subordinatamente alle necessarie approvazioni delle autorità regolamentari.
Lo studio M&A Marcianesi e Associati, consulente fiscale e finanziario di Eurosirel da oltre 20 anni, ha assistito l’azienda durante il processo di vendita iniziato a marzo 2023. Il supporto è stato fornito dai soci fondatori dello studio, il dott. Roberto Marcianesi e la dott.ssa Valente Marina, insieme a un team coordinato dal dott. Stefano Marcianesi e dal dott. Paolo Sacco, composto dagli associate Giovanna Pallara, Andrea Frazzetto, Giusy Ballerini e Manuela Bighetti.
Giovannelli e associati ha assistito Alto Partners e Arca Fondi per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalla senior associate Laura Bernardi e dalle associate Lilia Montella, Alessandra Gritti e Ilaria Meda per gli aspetti corporate, e dal partner Riccardo Pontremoli per le questioni legate alla notifica golden power.
Spada Partners ha supportato Alto Partners e Arca Fondi con un team guidato dal partner Antonio Zecca, che ha gestito la due diligence finanziaria, e composto dal manager Francesco De Buglio e dagli associate Giorgio Corti, Pierdamiano Abbenante e Tommaso Bartolucci. Il partner Luca Zoani ha curato gli aspetti di tax due diligence e la struttura dell’acquisizione, con un team composto dal senior manager Matteo Danelli e dal senior associate Gianmaria Bascherini.
Orrick ha assistito i soci venditori con un team coordinato dal partner Guido Testa, affiancato dalla special counsel Emanuela Longo, dalla managing associate Marta Cubisino e dall’associate Pietro Parrocchetti.
